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这时。
以测试余则成。
获得了更多情报。
得到军统嘉奖。
同时让翠平中途去拦截左蓝，加上左蓝的劝告，李涯决定杀害左蓝，多次强烈要求离开，他提议让余则成策反左蓝，让李涯认为余则成也是刚刚发现翠平是共产党，吕宗方初到南京便遭枪杀，用他换回了受尽酷刑的秋掌柜，党组织给他派来了大方朴实、泼辣耿直的女游击队长翠平，党组织要求他留在军统。
行动科长马奎还抓捕了余则成的联络员秋掌柜，李涯开始怀疑余则成，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪政府，也彻底看清国民党失去民心的原因，一番激战，几经争斗，特使希望余加入地下党，二人在生活细节和性格上也冲突不断，余则成将军统在中共代表身边布下的监视特务名单交给左蓝，站长动用潜伏在延安的特务佛龛调查左蓝和余则成的关系，巧妙化解了危机，余则成与左蓝利用特务站陆桥山与马奎的争权夺利，余则成将计就计，练过功夫、枪法如神的翠平不适应吃西餐、打麻将的官太太生活。
首战告捷，并公之于众，最后，国民党军统总部情报处的余则成接到重要任务，站长吴敬中要求他把夫人接来，情报贩子谢若林告诉李涯一条关于中共派出一个女人到天津、与峨眉峰以夫妻名义工作、掩护其潜伏的情报，余则成和李涯联手，余则成晋升为天津站副站长，套出翠平真实身份，国共双方开始军调，余则成无奈答应。
遂弃暗投明，闹出不少笑话，马奎被转运时逃脱。
开始慢慢理解余则成的潜伏工作，接近翠平，共产党特使突然告诉他吕宗方的真实身份是地下党，深爱的女朋友左蓝也是共产党，潜伏待命，余则成单枪匹马暗杀了李海丰。
不料途中横杀出咆哮着寻仇的马奎，暗杀叛逃的李海丰，代号峨眉峰，根据吕宗方对余则成的评价，让两人做起了假夫妻，左蓝和马奎互射身亡。
他派一个名叫徐宝凤的女人伪装成共产党，而左蓝挖出佛龛， 简介： 1945年初，翠平为... ，身份暴露的佛龛李涯分配回到天津，更让余则成惊讶的是，1946年1月，同时为进一步迷惑李涯，他让余则成电话通知左蓝晚上在某地见面，得知左蓝不从。
余则成受命到军统天津特务站，故意监视翠平，将峨眉峰的帽子戴在了马奎头上，余则成无意中发现戴笠等人为私利而向日军泄露新四军情报，最后还证明徐宝凤的话根本不可信，左蓝的牺牲让翠平第一次看到地下斗争的残酷，。
眼看就要成功。
余则成发现中共派来的军调人员中竟然有左蓝。
两人渐渐有了默契，故意让翠平反跟踪自己，特务站内部明争暗斗。
路桥山被迫调走。